这部艺术电影的灵感来源于京剧的脸谱艺术，是“中国动画派”的开创之作。将军回来时对一个敌人取得了一百场胜利。在庆典宴会上，他的所有下属都表示赞扬。将军大为震怒，炫耀自己的武功，赢得了很多赞誉。从此，将军认为天下太平，没有必要天天练武。他和下属的生活变成了吃喝玩乐的生活。伟大的英雄将军渐渐地成了老百姓心中的大流氓，但他并没有多想，继续每天喝酒取乐，奉承的声音自然还萦绕在耳边。好景不长。在将军生日那天，敌人突然发起进攻，所有部下都在忙着驱散鸟兽。将军磨刀霍霍，发现自己已经成了废物。